Bierwirth & Kluth hotelier des jahres

Wiesbaden, 27. September 2022 - Die Borealis Hotel Group ("Borealis", "BHG" oder "das Unternehmen"), eine führende Hotelgruppe mit Hauptsitz in den Niederlanden, freut sich bekannt zu geben, dass Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH (B&K), anerkannter Hotelbetreiber der DACH-Region, dem Unternehmen beigetreten ist.

(see english version below)

Parallel zu dieser Akquisition ist BHG stolz darauf, dass Atlantic Park Strategic Capital Fund ("AP" oder "Atlantic Park"), ein Joint Venture zwischen General Atlantic und Iron Park Capital Partners, neben dem bestehenden Investor Three Hills Capital Partners ("THCP") und den Gründern der Gesellschaft in die Aktionärsstruktur aufgenommen wurde.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion sind Matthew Bonanno, Managing Director bei Atlantic Park, und Varun Bahri, Managing Director bei Iron Park Capital Partners, dem Board of Directors von BHG beigetreten.

Die starke Präsenz von B&K in der DACH-Region stellt eine logische strategische Ergänzung des aktuellen internationalen Portfolios von Borealis dar. Durch die Komplementarität der beiden Portfolios, die beide über starke Teams verfügen, entsteht ein großer, paneuropäischer Player mit einer starken Präsenz in der Region, welcher bereit ist, die verschiedenen Wachstumschancen im Gastgewerbe zu nutzen.

B&K wurde 1998 von Peter Bierwirth und Klaus Kluth gegründet und hat sich seitdem zu einem der fünf erfolgreichsten White-Label-Hotelbetreiber in Deutschland entwickelt, inklusive Franchise-Partnerschaften mit führenden Marken wie Marriott und IHG. B&K ist auch ein angesehener Akteur im Bereich Serviced-Apartments und hat 2017 sein My4walls-Konzept in Hamburg eingeführt, das sich eines anhaltenden Erfolgs und einer Expansion an andere Standorte erfreut. Die Werte des Teams, seine umfangreiche internationale Erfahrung, sein langjähriges Partnernetzwerk und seine Referenzen im Bereich Entwicklung und Hotelbetreibung machen B&K zu einem idealen Partner für Borealis.

Der Beitritt von B&K stellt den nächsten Schritt in der Expansion von Borealis dar. Borealis hat sich als Marktführer im Hotelwesen etabliert, welcher ein Portfolio von Economy-, Mid-, Upscale- und Extended Stay-Hotels in den wichtigsten europäischen Märkten betreibt und mit großen Marken wie IHG, Hilton, Marriott, Accor und Hyatt zusammenarbeitet.

Borealis verfolgt eine erfolgreiche paneuropäische Expansionsstrategie, indem es Hotels in ganz Europa entwickelt und beim weiteren Ausbau seines Portfolios strategische M&A-Möglichkeiten ins Auge fasst. Im Jahr 2019 begrüßte Borealis THCP als aktiven Finanzpartner, um die schnelle Expansion der Plattform zu unterstützen und die umfangreiche Pipeline an Möglichkeiten zu nutzen.

Das Deal-Team wurde von Lodewijk van der Meulen, Partner und Mitgründer, sowie Pieter Moll, Head of Corporate Development, geleitet. „Der erste Kontakt mit B&K bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit geht auf das Jahr 2020 zurück“, erläutert van der Meulen. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Potenzial von BHG und B&K bereits offensichtlich. Wir freuen uns über den Abschluss der Transaktion und darauf, neue potenzielle Entwicklungen in der DACH-Region und Europa anzugehen."

Der Einstieg von Atlantic Park als Investor bringt zusätzliche Ressourcen und Expertise, um die umfangreiche Unterstützung von THCP zu ergänzen. Die neue Partnerschaft wird dazu beitragen, die zukünftige Expansion voranzutreiben und dem Unternehmen weiteres Kapital für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

„Wir bei Borealis sind ständig auf der Suche nach Gelegenheiten, bei denen wir einen Mehrwert für alle beteiligten Parteien schaffen können. Mit Teams wie B&K, THCP und AP, die unsere Werte teilen, werden intensive Transaktionen wie diese zum Vergnügen, was ein großartiger Auftakt für eine aufregende Zukunft ist", kommentiert Moll.

Bart van de Kamp, CEO und Gründer der Borealis Hotel Group, stimmt zu: „Wir freuen uns, B&K in unsere Gruppe aufzunehmen. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Gemeinsam mit unseren neuen Kollegen werden wir auf unsere Vision hinarbeiten, unsere Leidenschaft für Gastfreundschaft und unsere Erfahrungen mehr Kunden auf dem ganzen Kontinent zugänglich zu machen. Wir freuen uns auch, dass Atlantic Park beschlossen hat, sich uns als starker Partner anzuschließen, was ein weiterer Beweis für den Wert unseres Managementteams, unserer Kollegen und unserer Plattform ist. Darüber hinaus sind wir dankbar, dass THCP uns auch weiterhin unterstützen wird, nachdem sie uns erfolgreich durch die Corona-Pandemie navigiert haben und zusammen mit AP weiterhin die Ressourcen und das Wissen zur Verfügung stellen, um unsere Expansion und unser Wachstum fortzusetzen."

Peter Bierwirth und Klaus Kluth von Bierwirth & Kluth, zeigen sich ebenfalls erfreut: „B&K ist seit einigen Monaten auf der Suche nach einem starken und verlässlichen Partner, der es uns ermöglicht, unser Wachstum fortzusetzen, die Zukunft nachhaltig zu sichern und das B&K-Schiff nach den Turbulenzen der Pandemie in stabilere Gewässer zu steuern. Die Borealis Hotel Group hat uns aus einer Gesamtperspektive überzeugt und passt aus vielen Gründen hervorragend zu uns. BHG ist stark in der Entwicklung von Hotels und hat sich optimal für die Zukunft aufgestellt. Das Unternehmen versteht sich wie wir als Experte in der Hotellerie, zeichnet sich durch eine gute Unternehmenskultur aus und hat ein starkes finanzielles Rückgrat. Wir sind zwei Unternehmen ähnlicher Größe, beide insbesondere bekannt als Franchisenehmer internationaler Hotelmarken und mit der gemeinsamen Vision, in Zukunft europaweit zu wachsen."

Die Mitarbeiter des B&K Head Office in Wiesbaden sowie aller B&K Hotels werden auch weiterhin den Kern des Portfolios bilden. Peter Bierwirth, Klaus Kluth und Petra Bierwirth-Schaal werden die Organisation auch in der neuen Struktur der Borealis Hotel Group weiterführen.

„Durch die Partnerschaft mit Borealis werden wir weiterhin ein attraktiver und stabiler Arbeitgeber für alle B&K-Mitarbeiter sein. Mit Menschen an unserer Seite, die unsere Kultur verstehen, unsere Werte teilen und mit denen wir in den Bereichen Franchising und Serviced Apartments viel erreichen werden," erläutert Petra Bierwirth-Schaal abschließend.

Borealis wurde bei der Transaktion von Christie & Co (Commercial), KPMG NL/DE/AU (Financial/Tax), BarentsKrans (Legal), OsborneClarke (Legal) und DEBROCKTAX (Tax) beraten.

B&K wurde von Cushman & Wakefield (M&A), Hogan Lovells (Recht) und CS Stümpges (Tax) beraten.

Über die Borealis Hotel Group

Die 1997 gegründete Borealis Hotel Group mit Hauptsitz in Amsterdam ist ein schnell expandierendes europäisches Unternehmen im Hotelgewerbe. Seit seiner Gründung betreibt das Unternehmen Hotels in ganz Europa und hat Transaktionen im Gesamtwert von über 3 Milliarden Euro abgeschlossen. Nach der strategischen Veräußerung der Vincent Hotel Group baute Borealis sein derzeitiges Portfolio weiter aus, um ein europaweit führendes Unternehmen in der Hotelbranche zu werden. Die Gruppe, die von starken institutionellen Investoren unterstützt wird, wird von Bart van de Kamp (Gründer), Lodewijk van der Meulen (Mitgründer), Jehoeda Schächter, Pieter Moll und Dominique Bech geleitet, die von einem starken Team mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz unterstützt werden. Heute verfügt Borealis über Hotels in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Österreich sowie über eine gesicherte Pipeline in ganz Kontinentaleuropa. Als einer der bevorzugten Partner von internationalen Marken wie Accor, Hilton, IHG, Marriott und Hyatt ist Borealis ein solider Partner für Investoren, Family Offices und dergleichen. Das Ziel der Gruppe ist es, durch die Initiierung neuer Hotelprojekte, die Konvertierung bestehender Hotels sowie anorganischem Wachstum das Portofolio weiter auszubauen.

Über Bierwirth & Kluth

Bierwirth & Kluth Hotel Management (B&K), mit Hauptsitz in Wiesbaden, ist eine auf Hotelentwicklung und -management spezialisierte Unternehmensgruppe. Mit seinem Leistungsportfolio bietet Bierwirth & Kluth Lösungen für Investoren, Banken und private Eigentümer. Peter Bierwirth, Klaus Kluth, Petra Bierwirth-Schaal und das übrige Management-Team sind anerkannte Experten und Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in führenden Positionen der internationalen Hotellerie. Das Unternehmen betreibt derzeit zwölf Hotels in Deutschland und Österreich mit insgesamt mehr als 3.000 Zimmern sowie das Science Congress Center in München-Garching. Weitere gepachtete und gemanagte Hotels befinden sich in der Entwicklung.

Über Atlantic Park

Atlantic Park ist ein strategisches Joint Venture zwischen General Atlantic, einer führenden globalen Beteiligungsgesellschaft, die vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde, und Iron Park Capital Partners, einem erfahrenen Asset Manager mit Fokus auf Kreditfinanzierung. Atlantic Park bietet Kapitallösungen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs hochwertiger Unternehmen, die einen zuverlässigen Partner suchen. Atlantic Park hat einen breiten Branchenfokus und arbeitet mit Unternehmen aus einer Reihe von Sektoren zusammen, darunter Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in den USA und Europa liegt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atlanticpark.com.

Über Three Hills Capital Partners

Three Hills Capital Partners ist ein Pionier auf dem Gebiet von strukturierten Finanzierungen in Europa und arbeitet mit vielen der besten unternehmergeführten Unternehmen Europas zusammen. Durch das Angebot einer flexiblen Finanzierungslösung und einer wertsteigernden Expertise unterstützt THCP Unternehmer, die Kapital suchen und gleichzeitig die Kontrolle über ihr Unternehmen behalten wollen. Mit ca. 2,5 Mrd. € AUM wird THCP von einem einzigartigen Netzwerk aus führenden europäischen Industrieholdings, Family Offices und Unternehmern sowie globalen institutionellen Investoren unterstützt. Zusammen mit der Holdinggesellschaft Atypical Partner arbeitet THCP mit einem Team von ca. 60 Experten in Büros in London, Mailand und Luxemburg.



English version

Borealis Hotel Group joins forces with Bierwirth & Kluth

Wiesbaden, 27th September 2022 – Borealis Hotel Group (“Borealis”, “BHG” or “the company”), a leading hospitality group headquartered in the Netherlands, is pleased to announce that Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH (“B&K”), a hotel operator in the DACH region, has joined the company. Parallel to the acquisition, BHG is proud that Atlantic Park Strategic Capital Fund (“AP” or “Atlantic Park”), a joint venture between General Atlantic and Iron Park Capital Partners, has joined the shareholder structure, alongside existing investor Three Hills Capital Partners (“THCP”) and the founders. In connection with this transaction, Matthew Bonanno, Managing Director at Atlantic Park, and Varun Bahri, Managing Director at Iron Park Capital Partners, have joined BHG’s Board of Directors.

B&K’s strong footprint in the DACH region represents a meaningful strategic addition to Borealis’ current international portfolio. The complementary nature of the two portfolios, both of which have strong teams in place, creates a sizeable, pan-European player, with a solid footprint across the region, that is ready to capture the various growth opportunities the hospitality sector has to offer.

Founded in 1998 by Peter Bierwirth and Klaus Kluth, B&K has evolved to one of the top five white-label hotel owner-operators in Germany, with preferred franchise partnerships with leading brands including Marriott and IHG. B&K is also a reputable player in serviced apartments, launching its My4walls concept in Hamburg in 2017, which is seeing continued success and expansion to other locations. The team’s values, extensive international experience, longstanding partnership network and credentials in development and operations make B&K an ideal partner for Borealis.

The addition of B&K marks the next step in Borealis’ growth. Borealis has established itself as a market-leading hospitality company operating a portfolio of economy, mid-, upscale, and extended stay hotels in key European markets, together with major brands such as IHG, Hilton, Marriott, Accor and Hyatt. The company has pursued a successful pan-European expansion strategy, developing hotels across Europe, and targeting strategic M&A opportunities as it continues to build its portfolio. In 2019, Borealis welcomed THCP as a hands-on financial partner to support the platform’s rapid expansion and capitalise on the extensive pipeline of opportunities.

The deal team was led by Lodewijk van der Meulen (partner and co-founder) and Pieter Moll (Head of Corporate Development). Lodewijk van der Meulen said: “The first contact with B&K regarding a potential collaboration goes back to 2020, at which time the similarities and joint potential of BHG and B&K were already evident. We are delighted to have closed the transaction and look forward to addressing new potential developments in the DACH region and Europe.”

The addition of Atlantic Park as an investor will bring additional resources and expertise to complement THCP’s extensive support. The new partnership will help propel future expansion, providing the business with further capital for both organic and inorganic growth opportunities.

“At Borealis we are continuously looking for opportunities where we can add value for all parties involved. With teams like B&K, THCP and AP, which share our values, intense transactions like these become enjoyable, which is a great prelude for an exciting future ahead,” said Pieter Moll.

Bart van de Kamp, CEO and founder of Borealis Hotel Group, commented: “We’re excited to bring B&K into our group at this important milestone in our journey. Together with our new colleagues at B&K, we will work towards our vision of bringing our hospitality passion and experiences to more customers across the continent. We are also delighted that Atlantic Park has decided to join us as a strong partner, which further demonstrates the value of our management team, colleagues and platform. Next to that we are grateful that THCP will continue to support us, after successfully navigating us through Covid and, together with AP, continue to provide the resource and knowledge to continue our expansion and growth.”

Peter Bierwirth and Klaus Kluth at Bierwirth & Kluth, said: “B&K has been looking for a strong and reliable partner for several months, which will enable us to continue our growth, secure the future in a sustainable way and steer the B&K ship into more stable waters after the disruption of the pandemic. Borealis Hotel Group convinced us from an overall perspective and is an excellent fit for us for many reasons. BHG is strong in the development of hotels and has positioned itself optimally for the future. Like us, it sees itself as an expert in the hotel industry, is characterized by a good corporate culture and has a strong financial backbone. We are two companies of similar size, both known in particular as franchisees of international hotel brands and with a common vision to grow across Europe in the future.”

The team members of the B&K Head Office in Wiesbaden as well as of all B&K hotels will continue to be the core of its portfolio. Peter Bierwirth, Klaus Kluth and Petra Bierwirth-Schaal, together with Bart van de Kamp and Lodewijk van der Meulen, will continue to lead the organisation within the new structure of Borealis Hotel Group.

“Through the partnership with Borealis we will continue to be an attractive and stable employer for all B&K employees, with people at our side who understand our culture and language, share our values and with whom we will achieve a great deal in the franchising and serviced apartments sectors.” Petra Bierwirth-Schaal concluded.

Borealis was advised on the transaction by Christie & Co (Commercial), KPMG NL/DE/AU (Financial/Tax), BarentsKrans (Legal), OsborneClarke (Legal) and DEBROCKTAX (Tax).

B&K was advised by Cushman & Wakefield (M&A), Hogan Lovells (Legal) and CS Stümpges (Tax).

About Borealis Hotel Group

Borealis Hotel Group, founded in 1997 and headquartered in Amsterdam, is a fastexpanding European hospitality company. Since its inception the company has been involved in the operation of hotels throughout Europe and has concluded transactions with an aggregate value of over EUR 3 billion. After the strategic divestment of the Vincent Hotel Group, Borealis continued building its present portfolio with the ambition to become a pan- European leader in the hotel industry. The group, backed by strong institutional investors, is led by Bart van de Kamp (founder), Lodewijk van der Meulen (co-founder), Jehoeda Schächter, Dominique Bech and Pieter Moll who are supported by a strong team with an extensive track-record. Today Borealis has hotels in the Netherlands, Belgium, France, Spain, Germany, and Austria and a secured pipeline across continental Europe. As one of the preferred partners of international brands like, Accor, Hilton, IHG, Marriott and Hyatt, Borealis has been a solid partner for investors, family offices and the likes. The group’s ambition is to continue growth by both initiating new hotel projects, conversions of existing hotels as well as portfolio add-ons to its platform.

About Bierwirth & Kluth

Bierwirth & Kluth Hotel Management (B&K), headquartered in Wiesbaden, Germany, is a group of companies specialising in hotel development and management. With its service portfolio, Bierwirth & Kluth offers solutions for investors, banks and private owners. Peter Bierwirth, Klaus Kluth, Petra Bierwirth-Schaal, and the rest of the management team are recognised experts and hoteliers with many years of experience in leading positions in the international hotel industry. The company currently operates twelve hotels in Germany and Austria with a total of more than 3,000 rooms, as well as the Science Congress Center in Munich-Garching. Further leased and managed hotels are currently under development.

About Atlantic Park

Atlantic Park is a strategic joint venture between General Atlantic, a leading global growth equity firm established more than 40 years ago, and Iron Park Capital Partners, a deeply experienced credit-focused asset manager. Atlantic Park provides capital solutions to address financing needs for high-quality companies seeking a trusted partner. Atlantic Park takes a broad industry focus and partners with companies spanning a number of sectors, including Consumer, Financial Services, Healthcare and Technology, with a focus on companies in the United States and Europe. For more information, please visit www.atlanticpark.com

About Three Hills Capital Partners

Three Hills Capital Partners is a pioneer in European structured capital, partnering with many of Europe’s highest quality entrepreneur-led businesses. By offering a flexible financing solution and value-add expertise, THCP supports business owners looking for capital whilst retaining control of their companies. With c.€2.5bn AUM, THCP is backed by a unique network of Europe’s leading industrial holdings, family offices and entrepreneurs, as well as global institutional investors. Alongside holding company Atypical Partner, THCP operates with a team of c.60 professionals across offices in London, Milan and Luxembourg.

Bierwirth & Kluth Hotel Management  |  Bahnhofstraße 67  |  D-65185 Wiesbaden  |  info@bierwirth-kluth.de  |  Telefon: +49 (0)611 447600-0

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